Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения биржевых облигаций ОАО «Акрон» серии БО-01 номинальной стоимостью 5 млрд рублей

16 октября 2012 года Связь-Банк выступил в качестве одного из организаторов и агентом по размещению облигационного выпуска биржевых облигаций ОАО «Акрон» серии БО-01 номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Размещение состоялось на ФБ ММВБ.

Книга заявок была закрыта 12 октября 2012 года в 17.00. Общий объем спроса на биржевые облигации в ходе маркетинга составил около 14,5 млрд рублей. Инвесторами было подано 59 заявок.

Ставка первого купона установлена ОАО «Акрон» 12 октября 2012 года в размере 9,75% годовых. Ставка 2-6 купонов приравнена к ставке первого купона.

Средства от размещения биржевых облигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочных долговых обязательств ОАО «Акрон».

Организаторы выпуска облигаций: ОАО АКБ «Связь-Банк», ЗАО «ВТБ Капитал».

Со-организаторы размещения: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Россельхозбанк», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ООО «Рон инвест», ОАО «Банк Москвы», ЗАО «КапиталЪ Управление активами», ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)», ОАО «НОМОС-БАНК».

Андеррайтеры размещения: КИТ Финанс ООО, БАНК ЗЕНИТ, ООО «ИК «Центр Капитал», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», УК «УРАЛСИБ».

Со-андеррайтеры размещения: ОАО «АК БАРС» БАНК, ООО «Мой Банк», ОАО «МТС-Банк», ОАО «Первобанк», ОАО «БИНБАНК», ООО «Компания БКС», ООО «Спектр Инвест», ОАО «Углеметбанк», ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО).

Источник:
Связь-Банк (ОАО)