ВТБ разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-21 объемом 15 млрд рублей

22 января 2013 года успешно завершилось размещение выпуска рублевых облигаций банка ВТБ серии БО-21 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей.

Книга заявок была открыта 16 января 2013 года с диапазоном по ставке купона в размере 8,24%-8,48% годовых.

В размещении приняли участие более 50-ти инвесторов, включая российские и международные банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании. Общий спрос почти в 2 раза превысил объем размещения. По результатам бук-билдинга ставка купона была установлена в размере 8,15% годовых на срок до погашения облигаций.

Данная сделка является первым публичным рыночным размещением, осуществленным в 2013 году на локальном рынке долгового капитала.

Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена.

Организатором облигационного займа выступил ВТБ Капитал.

Со-организаторы: ЮниКредит Банк, РОН Инвест, Банк Кредит Свисс, Ситибанк и Регион БК.

Андеррайтеры: Азиатско–Тихоокеанский Банк, Дойчебанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк Россия, ИК БФА, Банк Проектного Финансирования, Эйч-эс-би-си Банк, Барклайс Банк, Банк ЗЕНИТ, Ланта-банк, Банк Русский Стандарт и Углеметбанк.

Источник:
Банк ВТБ (ОАО)