ОАО «БИНБАНК» в середине февраля 2013 года успешно разместил 3-ю серию программы Еврокомерческих нот (ЕСР) на сумму 60 млн долларов США под 7,5% годовых в рамках программы ECP, зарегистрированной летом 2012 года. Организаторами выпуска являются BCP Securities и ЗАО «ВТБ Капитал».
По итогам встреч с инвесторами было принято решение увеличить срок бумаги до года. Банк провел road-show в начале февраля 2013 года. Презентации состоялись в исторических финансовых центрах Швейцарии — Цюрихе и Женеве.
По словам Старшего Вице-президента БИНБАНКа Ирины Комаровой, на протяжении многих лет Банк сотрудничает с западными финансовыми институтами, зарекомендовал себя как серьезный, надежный партнер финансового рынка.
«Нам приятно видеть среди инвесторов старых партнеров, и мы надеемся, что их ряды будут пополняться с увеличением присутствия БИНБАНКа на международных рынках капитала», — прокомментировала г-жа Комарова.
70% книги заявок составили швейцарские частные фонды, банки и инвестиционные компании. В результате активного спроса на бумаги 3-й серии среди российских и западных инвесторов, предварительно, Банк рассматривает возможность разместить 4-ю серию бумаг с полугодовым сроком в следующем месяце.
В прошлом году БИНБАНК привлек два транша по программе ЕСР на общую сумму 57 млн долларов США. Основными инвесторами выступили банки и инвестиционные компании/фонды России ряда европейских стран, Азии и Австралии.
Источник:
ОАО "БИНБАНК"
архив ]
25.02.13
