5 марта 2013 года успешно завершено размещение облигаций ООО «Лента» серии 03 номиналом 4 млрд рублей со сроком обращения 7 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года с даты размещения.
Книга заявок на приобретение облигаций серии 03 была закрыта 1 марта 2013 года. В процессе бук-билдинга приняли участие около 50 инвесторов. Спрос на бумаги превысил предложение более почти в 1,7 раза и составил 6,7 млрд рублей.
По итогам маркетинга по облигациям процентная ставка на срок до оферты была установлена в размере 10,00% годовых при изначальном маркетинговом диапазоне 10,00-10,50% годовых. С учетом сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте оферт 43 инвесторов.
Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк и ВТБ Капитал.
Со-организатором размещения выступил Промсвязьбанк. Андеррайтерами — М2М прайвет банк, Вятка Банк и ИФД Капиталъ.
Компания «Лента», владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 году. В настоящее время работает 56 магазинов сети «Лента» в 31 городе России, 16 из которых расположены в Санкт-Петербурге. Лента входит в десятку крупнейших продуктовых ритейлеров страны и занимает 2-е место по выручке в сегменте гипермаркетов. В 2012 г. выручка компании составила 110 млрд руб. Основными акционерами компании являются фонд TPG, банк ЕБРР и ВТБ Капитал.
Источник:
ЗАО "Райффайзенбанк"
архив ]
11.03.13
