Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 17 июля закрыла книгу заявок на участие в размещении биржевых облигаций серии БО-01, общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей с офертой через 2 года с даты начала размещения.
Всего инвесторами было подано 115 заявок, общий объем спроса на биржевые облигаций серии БО-01 составил 52,4 млрд. рублей.
В структуре спроса около 60,4% составили банки, 18,1% - инвестиционные компании и 8,1% - управляющие компании. Доля иностранных инвесторов составила 13,4%. Окончательная ставка купона установлена Внешэкономбанком в размере 7,65% годовых.
Размещение облигаций состоится 19 июля 2013 года на Фондовой Бирже ММВБ. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Банка.
Заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления Александр Иванов отметил: «Внешэкономбанк осуществил весьма успешную сделку, воспользовавшись улучшением рыночной конъюнктуры. Спрос значительно превысил объем размещения. Была проведена большая подготовительная работа по адаптации выпусков облигаций по российскому законодательству к стандартам международных рынков капитала». «Особо приятно отметить результат проделанной работы - привлечение значительного числа иностранных инвесторов, ранее не участвовавших в размещениях на российском рынке. Спрос с их стороны составил около 7 млрд рублей», - подчеркнул он.
Организаторы выпуска: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Ситибанк.
Со-организаторы: Глобэксбанк, Промсвязьбанк, Ронин, Сбербанк
Андеррайтеры: Банк Санкт-Петербург, МТС-Банк, Номос Банк, Росевробанк, Россельхозбанк.
Со-андеррайтеры: Аверсбанк, Азиатско-тихоокеанский банк, Банк проектного финансирования, Еврофинансбанк, УК Капитал, Кит финанс, Мегатрастойл, Меткомбанк (Каменск-Уральский), Нордеа банк, УК Партнер, Петрокоммерц, Регион, Росбанк, Росэнергобанк, Сбербанк КИБ, Финпромбанк.
Источник:
ЗАО "Райффайзенбанк"
архив ]
22.07.13
