17 октября 2013 года АКБ «СОЮЗ» (ОАО) провел размещение на ЗАО «ФБ ММВБ» выпуска облигаций серии 06 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения. Срок обращения облигаций серии 06 составляет 5 лет.
Книга заявок была открыта с 14 октября 2013 года по 15 октября 2013 года. В книгу было подано более 20 инвесторских заявок. В ходе формирования книги заявок была понижена верхняя граница первоначального маркетингового диапазона, в результате чего финальная ставка купона была определена в размере 11,00% годовых.
Организаторами выпуска облигаций серии 06 выступили АКБ «СОЮЗ» (ОАО), ГПБ (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал», «НОТА-Банк» (ОАО), «НОМОС-БАНК» (ОАО), ООО «БК РЕГИОН».
Со-организатор – ООО «Коммерц Инвестментс». Андеррайтеры – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), КБ «РМБ» ЗАО, ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «Банк Финсервис». Со-андеррайтеры – КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО), ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО «Первобанк», СБ Банк (ООО).
Данная сделка ознаменовала возвращение АКБ «СОЮЗ» (ОАО) на рынок публичного долга с 2008 года и стала подтверждением доверия инвесторов к Банку и реализуемой им стратегии развития.
Источник:
АКБ " СОЮЗ" (ОАО)