Альфа-Банк Беларусь подписал кредитное соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере 35 млн долларов США сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок.
Процентная ставка по кредиту составила LIBOR (3m)+5,25% годовых, что ниже средней стоимости привлечения коммерческих банков Беларуси на публичном долговом рынке и соответствует рыночному ориентиру, установленному в апреле этого года при привлечении Альфа-Банком дебютного синдицированного кредита на международном рынке.
Букраннером сделки выступил ОАО «Альфа-Банк» (Россия), банком-агентом выступил AKA Bank (Германия). Совместными организаторами сделки стали ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Россия), ОАО «Промсвязьбанк» (Россия), «Газпромбанк» ОАО (Россия), JSC «Re?ion?l? invest?ciju banka» (Латвия). Ведущими менеджерами — Baltikums Bank AS (Латвия), АКБ «Инвестторгбанк» ОАО (Россия), AS «PrivatBank» (Латвия), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» ОАО (Россия).
— Отличительной особенностью данного заимствования является широкий круг банков-участников и значительная — около 40% — доля участников из-за пределов СНГ, что является не совсем типичным для синдицированных кредитов, которые привлекают белорусские банки, — заявил Директор по инвестиционному бизнесу Альфа-Банка Беларусь Сергей Муханов. — Также нам удалось сохранить невысокую стоимость заимствования и добиться существенной переподписки по сравнению с изначально заявленными 25 млн долларов США на фоне пика неблагоприятной внешней конъюнктуры, что свидетельствует о высоком кредитном качестве Альфа-Банка Беларусь и его привлекательности как заемщика.
Источник:
ОАО "Альфа-Банк"
архив ]
31.10.13
