"Ренессанс Кредит", один из лидеров в области потребительского кредитования в России, разместил 5,5-летние субординированные еврооблигации на 100 миллионов долларов под 13,5% годовых. Цена размещения составила 100% от номинала.
Ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Goldman Sachs и Сбербанк КИБ, соорганизатором - инвестиционная компания "Ренессанс Капитал".
"Мы довольны результатами. Размещение прошло по нижней границе объявленного коридора», - прокомментировал Алексей Левченко, председатель правления "Ренессанс Кредит".
"Ренессанс Кредит" снова продемонстрировал свои возможности повышения капитала в непростых рыночных условиях. Состоявшаяся сделка усилит капитал второго уровня банка и будет способствовать дальнейшему укреплению его позиций в качестве одного из лидеров розничного кредитования», - добавил Станислав Лавровицкий, исполнительный директор"Голдман Сакс (Россия)".
"Мы активно участвуем в процессе управления банком "Ренессанс Кредит" в рамках его адаптации к новым требованиям регулирующих органов и текущей экономической ситуации. Успешное размещение субординированных еврооблигаций позволит укрепить капитальную базу "Ренессанс Кредита" и повысить его конкурентоспособность. Это также свидетельствует о том, что инвестиционное сообщество положительно оценивает меры, предпринимаемые руководством банка, и перспективы его дальнейшего развития", - отметил Дмитрий Разумов, генеральный директор Группы ОНЭКСИМ.
Источник:
КБ "Ренессанс Капитал" (ООО)
архив ]
26.11.13
