Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения облигаций Евразийского банка развития серии 09 объемом 5 млрд рублей

27 мая на российском долговом рынке капитала была успешно закрыта книга заявок по облигациям Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 09 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей.

Облигационный выпуск предусматривает оферту через два года по цене 100% от номинальной стоимости.

В ходе бук-билдинга более 30 инвесторов подали заявки на общую сумму 9,2 млрд рублей. В процессе маркетинга индикативный ценовой диапазон по облигациям был понижен с 9,65-9,90% до 9,65-9,75%. Окончательная ставка купона была установлена Банком по нижней границе ценового диапазона в размере 9,65% годовых.

С учетом рыночной ситуации цены размещения ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ЕАБР принял решение об акцепте 21 заявки инвесторов.

Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ.

Источник:
ЗАО "Райффайзенбанк"