10.06.14

Райффайзенбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций Русфинанс Банка

ЗАО 05 июня 2014 года Русфинанс Банк сообщил о закрытии книги заявок на приобретение биржевых облигаций банка серии БО-08, общим номиналом 4,0 млрд рублей, с офертой через один год с даты начала размещения.

В ходе маркетинга было подано свыше 60 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,65% до 10,15% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение более чем в 4 раза и составил 17 743 млн рублей.

По итогам маркетинга Русфинанс Банк определил процентную ставку купона биржевых облигаций в размере 9,7% годовых.

Столь успешное размещение облигаций свидетельствует о стабилизации рыночной ситуации после нескольких месяцев отсутствия активности на российском долговом рынке. По словам заместителя председателя правления, директора финансового департамента и директора департамента претензионной работы ООО «Русфинанс Банк» Винсента Делатта: «Несмотря на продолжающуюся общую волатильность мировых рынков, облигационный заем Русфинанс Банка привлек огромный спрос инвесторов, что в очередной раз демонстрирует высокую степень их доверия к сильному кредитному профилю эмитента и веру в его перспективы как части международной финансовой группы Societe Generale». Также В. Делатт подчеркнул, что Русфинанс Банку удалось добиться существенного снижения премии его стоимости заимствований к доходности облигаций крупнейших российских банков.

Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности — предоставление и дальнейшее развитие основных продуктов банка: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.

Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций серии БО-08 пройдут на ФБ ММВБ 10 июня 2014 года.

Организаторы размещения: ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО «Райффайзенбанк».

Источник:
ЗАО "Райффайзенбанк" 


26.06.14
26.06.14
25.06.14
25.06.14
24.06.14
24.06.14
24.06.14
23.06.14
23.06.14
23.06.14
20.06.14
20.06.14
20.06.14
19.06.14
19.06.14
Главная О проекте Реклама Контакты Карта сайта
© 2008 - 2021 Bank-RF.ru - При использовании материалов гиперссылка на Bank-RF.ru обязательна.