Сегодня состоялось дебютное размещение облигаций ОАО «МЕТКОМБАНК»

12 апреля состоялось дебютное размещение облигаций ОАО «МЕТКОМБАНК». Объем первого выпуска составил 2 млрд. рублей, Банк разместил по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Спрос на дебютное размещение облигаций ОАО «МЕТКОМБАНК» значительно превысил предложение: по итогам закрытия книги заявок на участие объем спроса на облигации превысил предложение на 855 млн. рублей. С учетом сложившегося спроса ОАО «МЕТКОМБАНК» принял решение об акцепте 27 оферт инвесторов.

- «Высокий спрос на эмиссионные бумаги, безусловно, говорит об интересе к нашему Банку, а значит - его стабильности на рынке финансовых услуг», - комментирует Дмитрий Торбенко, Председатель Правления ОАО «МЕТКОМБАНК». – «Выпуск облигаций – это логическое продолжение политики Банка по диверсификации и удлинению пассивной базы, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему росту нашего бизнеса. Это первый шаг на пути формирования публичной кредитной истории Банка, в дальнейшем банк планирует активно использовать рынки капитала для привлечения ресурсов и не снижать высокие темпы развития. Средства, привлечённые за счет размещения облигационного займа, помогут нам принимать участие в долгосрочных проектах».

По итогам формирования книги заявок процентная ставка купона облигаций была определена ОАО «МЕТКОМБАНК» в размере 10,75%, срок обращения займа - 3 года, предусмотрена годовая оферта. В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, "НОМОС-БАНКа" (ОАО) и ОАО "Промсвязьбанк", вошло 15 участников, среди которых ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО "СМП Банк" и др.

Выпуск облигаций ОАО «МЕТКОМБАНК» серии 01 объемом 2 млрд. руб. был зарегистрирован Банком России 26 июля 2011 года, индивидуальный государственный регистрационный номер – 40102443B. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается 2 раза в год.

Источник:
ОАО "МЕТКОМБАНК"