ХКФ Банк сообщает, что 29 октября 2012 года успешно разместил на вторичном рынке приобретенные ранее в апреле и октябре 2012 года в рамках оферт на выкуп биржевые облигации ХКФ-БО1 с плавающим купоном. Все выкупленные ранее облигации ХКФ-БО1 (в объеме 2 965 209 штук) были размещены 29 октября 2012 года по единой цене 100,00% от номинальной стоимости плюс НКД. Таким образом, весь выпуск ХКФ-БО1 общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. в полном объеме размещен среди инвесторов – банков и управляющих компаний. Новые параметры выпуска: срок до погашения – 1,5 года (дата погашения 22.04.2014г.), порядок определения ставок купонов № 7-12 (до даты погашения) установлен ХКФ Банком в виде формулы: ставка Моспрайм на 3 месяца на дату, предшествующую дате начала очередного купонного периода, плюс премия 2,00% годовых. Ставка ближайшего купона №7 составляет 9,21% годовых.
Выпуск облигаций ХКФ-БО1 с ежеквартально устанавливаемой ставкой купона позволяет держателям этих облигаций страховаться от роста ставок на денежном рынке. Кроме этого, держатели этих облигаций имеют возможность обменивать плавающий купон, получаемый по облигациям ХКФ-БО1, на фиксированный купон, получаемый от контрагентов на рынке рублевых процентных IRS-свопов.
Маркетинг вторичного размещения ХКФ-БО1 проводился в период с 19 по 26 октября 2012 года. Организаторами вторичного размещения выступили ХКФ Банк, Банк ЗЕНИТ и Банк «Петрокоммерц».
ХКФ Банк выражает признательность всем текущим и предшествующим держателям выпуска ХКФ-БО1, а также благодарность Организаторам данного размещения - Банку ЗЕНИТ и Банку «Петрокоммерц».
Источник:
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
архив ]
31.10.12
