8 февраля 2013 г. ЗАО ЮниКредит Банк закрыл книги заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-06 и БО-07 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.
В ходе формирования книг заявок было получено свыше 120 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставки первого купона от 8.4% до 8.9% годовых к погашению. Общий спрос на облигации ЗАО ЮниКредит Банк значительно превысил номинальный объем.
Начальный диапазон ставки был определен в размере 8.70-8.90% годовых. В ходе формирования книг заявок ориентир по ставке первого купона был снижен до уровня 8.60-8.70% годовых. В результате ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 8,60% годовых, ставки второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонов равны ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,79% годовых. Техническое размещение по открытой подписке на ФБ ММВБ состоится 14 февраля 2013 г.
Организатором выпуска выступил ЗАО ЮниКредит Банк.
Ведущий со-организатор – ОАО «Промсвязьбанк».
В состав синдиката вошли:
Со-организаторы:
- ООО «РОН Инвест»
- ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
- ООО «АТОН»
- ООО "Брокерская компания "РЕГИОН"
- ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
- ООО КБ «Ренессанс Капитал»
Андеррайтеры:
- ЗАО КБ «ГЛОБЭКС»
- ОАО «Первобанк»
- ЗАО «ЕФГ Управление активами»
- ОАО «СКБ-банк»
- ЗАО КБ «Росинтербанк»
Источник:
ЗАО ЮниКредит Банк
архив ]
13.02.13
