15 апреля 2013 года Альфа-Банк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму 350 млн долларов США на срок 12 месяцев. Банк первоначально ориентировался на сумму порядка 250-300 млн долларов США по более низкой цене по сравнению с предыдущей сделкой такого формата и получил очень позитивный отклик. 10 банков выступили в качестве лид-менеджеров и букраннеров, еще несколько банков приняли решение войти в синдикат с меньшими суммами, таким образом, сделка получила значительную переподписку, и конечная сумма участия отдельного банка-организатора была сокращена.
Кредит был организован при участии следующих банков: Bank of America, BNP Paribas, Citibank, Emirates NBD, Goldman Sachs, HSBC Bank, ING Bank, Standard Chartered Bank, VTB Bank Deutschland, Wells Fargo NA. Координатором привлечения как и в 2011 году выступил Wells Fargo NA, агентом являлся Standard Chartered Bank.
Процентная ставка по кредиту составила 170 базисных пунктов сверх 6-месячной ставки LIBOR. Полученные средства Альфа-Банк направит на кредитование корпоративных клиентов.
Эндрю Бакстер, Заместитель Председателя Правления и Главный Финансовый Директор Альфа-Банка, подчеркнул:
— Совершенная сделка по привлечению синдицированного кредита существенно превзошла наши ожидания по сумме. Мы также рады отметить, что каждый год в синдикате появляются новые имена, это очередной раз доказывает восприятие Альфа-Банка на международных финансовых рынках как ведущего частного банка в России.
Источник:
ОАО "Альфа-Банк"
архив ]
22.04.13
