Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций Абсолют Банка

28 марта 2013 года успешно завершено размещение облигаций Абсолют Банка серии БО-03 номиналом 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 1,5 года с даты размещения. Первоначальный планируемый объем размещения составлял 3 млрд руб.

Книга заявок на приобретение облигаций серии БО-03 была закрыта 24 мая 2013 года. В процессе бук-билдинга приняли участие более 40 инвесторов. Общий спрос на бумаги превысил 6,190 млрд рублей, в связи с чем Эмитентом было принято решение увеличить объем предложения облигаций с 3 млрд до 5 млрд рублей.

По итогам маркетинга по облигациям процентная ставка на срок до оферты была установлена в размере 9,25% годовых при изначальном маркетинговом диапазоне 9,25-9,50% годовых.

Организаторами размещения выступили ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).

Источник:
ЗАО "Райффайзенбанк"