Альфа-Банк и Промсвязьбанк сообщают об успешном завершении размещения облигаций ООО «Альфа Укрфинанс»

Альфа-Банк и Промсвязьбанк сообщают об успешном завершении размещения облигаций ООО «Альфа Укрфинанс» серии 01 объемом 3 млрд рублей сроком обращения 3 года. Поручительство предоставил Альфа-Банк.

По итогам маркетинга процентная ставка по облигациям ООО «Альфа Укрфинанс» была установлена на уровне 13,50%.

Книга заявок была открыта 3 июня 2013 г. с ориентирами по ставке купона 12,75% — 13,50% годовых.

В ходе маркетинга были поданы заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,00% до 13,50% годовых. Общий объем спроса составил 3,7 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса, ООО «Альфа Укрфинанс» приняло решение об акцепте 76 заявок инвесторов.

По выпуску облигаций ООО «Альфа Укрфинанс» предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения. Процентная ставка по второму купону установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается 2 раза в год.

Выпуск облигаций ООО «Альфа Укрфинанс» серии 01 объемом 3 млрд рублей под поручительство Альфа-Банка, был зарегистрирован ФСФР России 25 октября 2012 г., государственный регистрационный номер 4-01-36416-R.

Fitch присвоило выпуску облигаций рейтинг «B-».

Выпуск облигаций серии 01 соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России.

Источник:
ОАО "Альфа-Банк"