БИНБАНК разместил рублевые облигации объемом 2 млрд рублей

Во вторник, 16 июля 2013 года, ОАО «БИНБАНК» разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4B02-03-02562-B от 07 ноября 2011 г.) общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей со сроком обращения 3 года.? Выпуск размещен в полном объеме, по нему предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 183 дня, а также возможность досрочного приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения.

По результатам закрытия книги заявок 12 июля 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона в размере 11,25 % годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами. Размещение Биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил эмитент. В ходе размещения было удовлетворены 63 заявки инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

Организаторами размещения выступили ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ЗАО «ВТБ Капитал», ООО «БК РЕГИОН»

В состав синдиката по размещению помимо Организаторов вошли:

Со-организаторы размещения – АКБ «Вятка-банк» ОАО, ЗАО КБ «РУСНАРБАНК», ОАО «Банк Финсервис»

Андеррайтеры – ОАО АКБ «АВАНГАРД», ОАО «МДМ Банк», КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО), ЗАО «ФК «ИНТРАСТ», ЗАО КБ "Эксперт Банк"

Со-андеррайтеры – ООО МКБ "Аверс", ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО " Национальный космический банк ", ОАО АКБ «РУССОБАНК»

«БИНБАНК успешно реализует программу повышения инвестиционной привлекательности на рынках капитала посредством использования различных финансовых инструментов. Банк планомерно осуществляет привлечения как на международном, так и на российском рынках заёмного капитала. Мы искренне рады, что, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру финансовых рынков, размещение облигационного выпуска серии БО-03 вызвало реальный интерес у инвесторов: открыты новые лимиты на БИНБАНК, выставлено более 60 заявок на покупку в процессе размещения, что позволило успешно разместить выпуск в полном объеме. На наш взгляд данный факт свидетельствует о возрастающем уровне доверия инвестиционного сообщества к БИНБАНКу и повышении кредитного качества Банка как заёмщика на публичном рынке заёмного капитала», - прокомментировала Ирина Комарова, Старший Вице-президент БИНБАНКа.

Источник:
ОАО "БИНБАНК"