Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения биржевых облигаций ОАО «НПК «Уралвагонзавод» серий БО-01 и БО-02 на сумму 6 млрд рублей

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» успешно завершил размещение биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02. В книгу заявок были поданы заявки от 25 инвесторов.

По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена по нижней границе первоначально объявленного в ходе размещения ценового диапазона 9,00% - 9,25% годовых. В ходе формирования книги диапазон был сужен до уровня 8,95% - 9,15% годовых. Общий объем спроса на облигации Корпорации УВЗ составил 10,35 млрд рублей в рамках финально объявленного ценового диапазона.

Купонная ставка 1-3 купонов установлена на уровне 9,00% годовых, что соответствует доходности к 1.5-летней оферте в размере 9,20% годовых.

Организаторами размещения выступили ГПБ (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» / НОМОС-БАНК (ОАО), ОАО«Россельхозбанк», ОАО «АБ «РОССИЯ», ОАОАКБ«Связь-Банк».

Совместный организатор размещения ЗАО «Сбербанк КИБ».

Со-организатор ЗАО «КИТ Финанс».

Со-андеррайтер ОАО «ИК «РУСС-ИНВЕСТ».

Размещение состоялось 18 июля 2013 года на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинг» (book-building), агент по размещению – ГПБ (ОАО). Депозитарий и платежный агент выпуска – НКО ЗАО НРД.

Открытое акционерное общество«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского" (УВЗ) возглавляет интегрированную структуру, объединяющую более 20 промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в России и Европе. Корпорация УВЗ производит около 200 видов продукции, ее основу составляют ж/д подвижной состав (полувагоны и цистерны), военная техника, а также колесная и гусеничная сельхозтехника.

Корпорация УВЗ является крупнейшим на территории СНГ производителем вагонов с долей рынка около 35%, а также единственным в России производителем тяжелого танка Т-90 и спецтехники на его базе.

100% акций УВЗ принадлежат Правительству Российской Федерации в лице Росимущества. УВЗ входит в правительственный перечень системообразующих организаций. Правительство РФ регулярно осуществляет взносы в уставный капитал УВЗ, частично компенсирует процентные расходы. В 2011 году Владимир Путин одобрил выделение 64 млрд рублей на финансирование модернизации Корпорации УВЗ в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Источник:
Связь-Банк (ОАО)