22 ноября 2013 года в ЦБ РФ был зарегистрирован выпуск облигаций банка «СОЮЗ» серии 06 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей. Выход облигаций и начало их публичного обращения на ММВБ планируется на 27 ноября 2013 года. Данная сделка ознаменовала возвращение банка «СОЮЗ» на рынок публичного долга впервые с 2008 года и стала подтверждением доверия инвесторов к Банку и реализуемой им стратегии развития.
Напомним, что банк «СОЮЗ» 17 октября 2013 года успешно провел размещение на ММВБ выпуска облигаций серии 06 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 1 год с даты начала размещения. Срок обращения облигаций серии 06 составляет пять лет. Начальный диапазон ставки купона был установлен на уровне 10,75-11,25% годовых. В ходе формирования книги заявок была понижена верхняя граница первоначального маркетингового диапазона, в результате чего, финальная ставка купона была определена в размере 11,00% годовых.
Организаторами выпуска облигаций серии 06 вместе с банком «СОЮЗ» выступили ведущие организаторы российского долгового рынка «ВТБ Капитал» и «Газпромбанк, занимающие 1-е и 2-е место в рейтинге организаторов облигационных займов CBONDS.
Источник:
АКБ " СОЮЗ" (ОАО)
архив ]
27.11.13
