ОАО Банк ВТБ, VTB Bank (Deutschland) AG, Credit Suisse AG, OTP Bank Plc, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО «Промсвязьбанк» выступили первоначальными организаторами синдицированного кредита для АСБ «Беларусбанк» (Минск). Средства предоставлены на срок 12 месяцев на цели торгового финансирования. Агентом по размещению выступил Bayerische Landesbank.
Данный займ стал самым большим синдицированным кредитом, предоставленным белорусскому банку. Сделка была хорошо воспринята инвесторами: сумма заявок превысила первоначально запланированный размер кредита и составила 145 млн долларов США.
Наряду с первоначальными организаторами в состав синдиката вошли следующие банки: London Forfaiting Company Limited, PPF banka a.s., ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Организаторы); Banque de Commerce et de Placements, Credit Europe Bank N.V. (Ведущие менеджеры); AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H., Commerzbank Aktiengesellschaft, UBI Banca International S.A.(Со-менеджеры).
Участие ВТБ в данной сделке явилось продолжением работы по сотрудничеству с банковским сектором Республики Беларусь как стратегического партнера России. Начиная с 2009 года и по настоящий момент банк ВТБ организовал синдицированные кредиты и предоставил денежные ресурсы на цели торгового финансирования белорусским банкам на общую сумму около 470 млн долларов США.
Справочно:
АСБ «Беларусбанк» является крупнейшим банком Республики Беларусь по величине активов (15,4 млрд. долларов США по состоянию на 1.11.2010) предоставляющим полный спектр банковских услуг корпоративным клиентам и физическим лицам. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило АСБ «Беларусбанк» долгосрочный рейтинг «B», прогноз «стабильный». Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило АСБ «Беларусбанк» долгосрочный рейтинг «B2», прогноз «стабильный».
Источник:
Банк ВТБ (ОАО)
архив ]
14.12.10
