12 июля 2011г. состоялось размещение биржевых облигаций ОАО «СКБ-банк» серии БО-06 общим объёмом 2 млрд. рублей. Срок обращения составляет 1092 дня (3 года). По выпуску предусмотрена оферта через 2 года после даты размещения. Организатором выпуска выступило ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».
Размещение облигаций вызвало большой интерес со стороны инвесторов. Начальный ориентир ставки купона находился в диапазоне 8,4-8,75% годовых, перед закрытием книги он был снижен до 8,4-8,5% годовых.
По итогам сбора заявок процентная ставка первого купона биржевых облигаций СКБ-банка определена в размере 8,5% годовых. Заместитель Председателя Правления Денис Репников отметил: «Мы впервые предложили рынку облигации с офертой 2 года, ранее максимальный срок оферты составлял 1,5 года. Итоги размещения подтвердили высокий интерес инвесторов к СКБ-банку и новому выпуску облигаций. Мы довольны результатами размещения: рыночный спрос позволил снизить ставку купона ближе к нижней границе диапазона и разместить выпуск на кривой доходности СКБ-банка, увеличив дюрацию заимствований».
Биржевые облигации включены в котировальный список «В» и планируются к включению в список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ». Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ для включения в ломбардный список.
Напомним, что в настоящий момент в обращении на рынке находятся 4 выпуска биржевых облигаций ОАО «СКБ-банк» общим объемом 9 млрд.рублей, при этом два выпуска включены в листинг А1 и ломбардный список Банка России.
Источник:
ОАО СКБ-Банк
архив ]
14.07.11
