«Мы довольны результатом сделки и тем, какую поддержу нам оказали банки. Эта знаковая сделка вновь подтверждает высокую надежность ХКФБ и уверенность крупнейших российских и международных банков в продолжении успешного развития нашего бизнеса. Средства, полученные в рамках синдицированного кредита, будут направлены на финансирование дальнейшего развития бизнеса и увеличение портфеля банка».
Иван Свитек,
Председатель Правления ХКФБ
Общая сумма сделки составила 200 млн долларов США. Кредит предоставляется двумя траншами в размере 60 млн долларов США и 4,04 млрд рублей по ставке 1,95% годовых над Libor/MosPrime, соответственно.
Срок кредита составляет один год с возможностью дальнейшей пролонгации еще на один год.
Средства, полученные в рамках синдицированного кредита, будут использованы на финансирование развития бизнеса и обеспечение дальнейшего роста портфеля Банка Хоум Кредит.
Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами выступили шесть банков: Кредит Агриколь СиАйБи (Credit Agricole CIB), Газпромбанк, HSBC, Банк ВТБ, Раффайзенбанк, также являющийся Агентом по Кредиту, и Росбанк (входящий в группу Societe Generale), выступивший в качестве Координатора сделки и Агента по документации. Услуги по юридическому сопровождению сделки были предоставлены Allen & Overy Legal Services.
Источник:
ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"